Kommo CRM para Contabilidad
Montamos en Kommo un embudo de captación que separa 'empresa nueva', 'cambio de contador' y 'MEI convirtiéndose en LLC', con seguimiento automático hasta la firma del contrato. Conectamos WhatsApp y formularios del sitio en un pipeline único y creamos un onboarding con lista de verificación de documentos (poder, certificado digital, balance) que el cliente recibe y devuelve sin que tú cobres manualmente.
Las oficinas de contabilidad viven de recomendaciones y pierden leads que piden propuestas porque nadie hace seguimiento. El cambio de contador se detiene por miedo a la migración y la documentación, y el onboarding del nuevo cliente es solo WhatsApp suelto sin lista de verificación.
Embudo de captación con 3 entradas (empresa nueva, cambio de contador, regularización) y calificación por tamaño y régimen tributario
Embudo de onboarding automatizado con lista de verificación de documentos (contrato social, certificado digital A1, procura, último balance) disparado por etapa
Integración de WhatsApp + formulario del sitio en Kommo con distribución de leads por socio o área (fiscal, contable, laboral)
Salesbot de recuperación que reactiva a quienes pidieron propuesta y desaparecieron, con recordatorios de plazos de migración y cierre mensual
¿Sirve Kommo para una oficina que vive de recomendaciones y casi no hace prospección activa?
Sí, y es donde más resultados se desbloquean. La recomendación llega caliente pero muere porque nadie responde rápido ni hace seguimiento. En Kommo, cada recomendación se convierte en una tarjeta con responsable y plazo, WhatsApp ya entra en el embudo y el Salesbot exige respuesta. Dejas de perder buenos clientes por desorganización, sin convertirte en una máquina de llamadas en frío.
¿Cómo ayuda Kommo en el cambio de contador, que es un proceso lento y lleno de objeciones?
El cambio se detiene por miedo a la migración y la burocracia. Creamos una etapa específica de 'transición' en el embudo con tareas automáticas: solicitar la documentación del contador anterior, cancelación, transferencia de certificado y plazo legal de comunicación. El lead ve que hay un proceso claro y seguro, la objeción disminuye y la oficina no olvida ningún pendiente en el camino.
¿Se puede organizar el onboarding de nuevos clientes sin solicitar documentos manualmente por WhatsApp?
Sí. Montamos un embudo de incorporación con una lista de verificación por etapa: en cuanto se firma el contrato, el cliente recibe la lista de lo que debe enviar (contrato social, certificado digital, accesos) y el sistema acompaña lo que falta. Las cobros son automáticos hasta completar. Su equipo comienza a gestionar la contabilidad ya con todo en mano, sin ese vaivén eterno de mensajes.
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